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尚真(韩石圭 饰)曾经是小有名气的声乐家,如今,渐渐落魄的他沦为高中音乐教师,在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩(李帝勋 饰)无论是外表或内心,都是一个实打实的小混混,比起伦理道德,他更愿意用拳头来讲道理,尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤,但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师,一个是街头流氓,就是这样个性和人生经历迥然不同的两人,他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝,尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋,而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义,友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。
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